LafargeHolcim va acquérir Firestone Building Products de Bridgestone Americas

07.01.2021
 

● Acquisition du leader de l'industrie des solutions de toiture commerciale et d'enveloppe de bâtiment pour le positionner pour une croissance continue

● Une étape importante dans la transformation de LafargeHolcim pour devenir le leader mondial des matériaux et solutions de construction innovants et durables

● Renforcement du plus grand marché de LafargeHolcim, les États-Unis, avec des ventes annuelles supérieures à 6 milliards de dollars

● Projet d'expansion en Europe et en Amérique latine pour devenir le leader mondial des systèmes de toiture plate

● Vente pour permettre à Bridgestone de renforcer ses investissements dans le secteur des pneus de l'entreprise et dans le secteur des solutions de mobilité à croissance rapide

 

7 JANVIER, 2021 - ZUG, SUISSE: LafargeHolcim a signé un accord pour acquérir Firestone Building Products (FSBP), un leader des solutions de toiture commerciale et d'enveloppe de bâtiment basé aux États-Unis (US), avec un chiffre d'affaires net 2020 (est.) De 1,8 milliard USD et un EBITDA de 270 millions USD . Cette acquisition est une étape importante dans la transformation de LafargeHolcim pour devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables.

Cette transaction est évaluée à 3,4 milliards de dollars, à financer avec de la trésorerie et de la dette tout en maintenant une dette nette inférieure à 2x. Des synergies de 110 millions USD par an sont attendues sur la base du taux de roulement dans les deux ans suivant la clôture, ce qui est prévu au deuxième trimestre. L'acquisition est un bénéfice par action (BPA) relutif dès la première année.

Jan Jenisch, PDG de LafargeHolcim: «Je suis ravi de me lancer dans le secteur très attractif de la toiture. Avec Firestone Building Products, nous renforçons notre plus grand marché, les États-Unis, tout en construisant une plateforme mondiale de croissance et d'innovation pour l'entreprise. Le jalon d’aujourd’hui est un saut stratégique dans notre cheminement pour devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables, pour construire un monde qui fonctionne pour les personnes et la planète. J'ai beaucoup de respect pour le leadership et l'expertise de haut niveau de l'équipe de Firestone Building Products et j'ai hâte de les accueillir dans la famille LafargeHolcim. »

Paolo Ferrari, président, chef de la direction et chef de l'exploitation de Bridgestone Americas: «Cette transaction créera de nouvelles opportunités de croissance pour Firestone Building Products et permettra à Bridgestone de concentrer ses ressources pour investir davantage dans le secteur des pneus de la société et dans le secteur des solutions de mobilité en croissance rapide. Tout comme Bridgestone, LafargeHolcim est une entreprise mondiale dotée d'une solide position financière et d'une culture florissante. Nous savons qu'ils prendront grand soin de nos employés et clients de Firestone Building Products, et veilleront à ce que l'entreprise connaisse croissance et succès pendant de nombreuses années.

Taylor Cole Firestone Building Products Président: «Aujourd'hui est un grand moment pour l'équipe Firestone Building Products alors que nous sommes impatients de faire partie du leader mondial des matériaux et solutions de construction. Ensemble, nous sommes dans une position privilégiée pour accélérer notre croissance en combinant les technologies de pointe et le savoir-faire de Firestone Building Products avec l’échelle et la portée mondiales de LafargeHolcim. »

Fondée en 1980, Firestone Building Products (FSBP) est une unité commerciale de Bridgestone Americas et fait partie de Bridgestone Corporation, basée à Tokyo, un leader mondial de la fourniture de pneus et de solutions de mobilité durable qui créent de la valeur sociale et client. L’acquisition de FSBP renforcera le plus grand marché de LafargeHolcim, les États-Unis, établissant un nouveau profil de croissance, atteignant 6 milliards USD de chiffre d’affaires annuel. S'appuyant sur la forte croissance organique de FSBP, LafargeHolcim compte accélérer son leadership grâce à des opportunités de ventes croisées et à de nouvelles acquisitions complémentaires. LafargeHolcim vise également à mondialiser rapidement l'entreprise, en tirant parti de son empreinte européenne et latino-américaine.

Les tendances d'urbanisation accélèrent le développement du marché des toits plats, actuellement estimé à environ 50 milliards USD dans le monde. En entrant dans cette nouvelle activité attractive, LafargeHolcim réalisera une croissance supérieure à celle du marché, portée par des technologies innovantes et une image de marque. Elle bénéficiera également de la position de FSBP dans le segment à forte croissance de la réparation et de la rénovation, qui représente aujourd'hui la majorité de ses ventes.

Avec jusqu'à 60% de l'énergie des bâtiments perdue par les toits, le FSBP joue un rôle déterminant dans l'atténuation de ce processus, avec ses technologies de pointe, notamment les toits froids, les systèmes d'isolation et d'imperméabilisation. De plus, ses toits verts contribuent à des environnements urbains plus durables. Ces technologies complètent les solutions de construction durable de LafargeHolcim, de son béton vert ECOPact à sa gamme EcoLabel, accélérant ainsi l’engagement net zéro de l’entreprise. Avec cette acquisition, LafargeHolcim ajoutera 15 sites de fabrication, 1 800 points de distribution et trois laboratoires de R&D à son réseau. À l'issue de la vente, FSBP continuera d'avoir son siège à Nashville, Tennessee, et les 1 900 employés de FSBP passeront à LafargeHolcim.

Information additionnelle

Analyste et conférence de presse
Une conférence des analystes et des médias se tiendra le jeudi 7 janvier à 08h30 CET. Les participants peuvent se pré-inscrire et recevront des détails de connexion dédiés pour accéder facilement et rapidement à l'appel.

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À propos de LafargeHolcim

En tant que leader mondial des solutions de construction, LafargeHolcim réinvente la façon dont le monde construit pour le rendre plus vert et plus intelligent pour tous. En passe de devenir une entreprise net zéro, LafargeHolcim propose des solutions globales telles qu'ECOPact, permettant une construction neutre en carbone. Avec son modèle commercial circulaire, l'entreprise est un leader mondial dans le recyclage des déchets comme source d'énergie et de matières premières à travers des produits comme Susteno, son principal ciment circulaire. L’innovation et la digitalisation sont au cœur de la stratégie de l’entreprise, avec plus de la moitié de ses projets de R&D dédiés à des solutions plus vertes. Les 70 000 employés de LafargeHolcim se sont engagés à améliorer la qualité de vie sur plus de 70 marchés à travers ses quatre segments d’activité: Ciment, Béton prêt à l'emploi, Granulats et Solutions et produits.
 

À propos de Bridgestone Americas

Bridgestone Americas, Inc., basée à Nashville, Tennessee, est une filiale de Bridgestone Corporation, un leader mondial de la mobilité durable et des solutions avancées. Bridgestone Americas développe, fabrique et commercialise un portefeuille diversifié d'équipements d'origine et de pneus de remplacement, de solutions axées sur les pneus, de solutions de mobilité et d'autres produits diversifiés et associés au caoutchouc qui offrent une valeur sociale et une valeur pour le client. Guidé par son engagement mondial en matière de responsabilité sociale d'entreprise, Notre façon de servir, Bridgestone se consacre à façonner un avenir durable de mobilité et à améliorer la façon dont les gens se déplacent, vivent, travaillent et jouent.
 

À propos de Firestone Building Products

Firestone Building Products Company, LLC est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de solutions de toiture et d'enveloppe de bâtiment de confiance. En prenant en considération toute l'enveloppe du bâtiment, Firestone Building Products répond aux besoins individuels des clients et des projets en matière de solutions de toiture, de mur et de revêtement. Basée à Nashville, dans le Tennessee, la société offre également des services techniques exceptionnels, un réseau international d'entrepreneurs en toiture, de distributeurs et de représentants des ventes sur le terrain, et une protection de garantie exceptionnelle. Les produits comprennent les systèmes de toiture commerciaux, les accessoires de toiture, les systèmes de toiture verte et les systèmes d'éclairage naturel, les systèmes de toiture végétative, les panneaux muraux métalliques, l'isolation, la construction de murs creux, les revêtements d'étang, les géomembranes et les revêtements liquides en silicone et acrylique. Firestone Building Products Company, LLC est une filiale de Bridgestone Americas, Inc.
 

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